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　　7月3日，港交所正式推出綜合基金平臺（IFP）的訂單傳遞服務(wù)，共有33家基金分銷商、托管銀行及基金公司加入這一平臺。

　　其中，基金分銷商有17家，12家中資券商在列，分別是：國際（香港）、興證國際、中金香港、（國際）、經(jīng)紀(jì)（香港）、（香港）經(jīng)紀(jì)、（香港）經(jīng)紀(jì)、國泰君安證券（香港）、海通國際、華泰金控（香港）、平安證券（香港）、中泰國際。

　　上述機(jī)構(gòu)中，除海通國際外，其余券商的母公司或關(guān)聯(lián)公司均具備跨境理財通展業(yè)資格。券商中國記者注意到，7月4日，多家進(jìn)入基金分銷商名單的中資券商已開始“報喜”，并提到將在已構(gòu)建的跨境理財通產(chǎn)品池基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化并擴(kuò)容精選基金產(chǎn)品，豐富客戶全球資產(chǎn)配置選擇，推動境內(nèi)市場與香港地區(qū)市場互聯(lián)互通。

　　為什么是這12家中資券商入列？

　　綜合基金平臺（IFP）為提供基金產(chǎn)品及資訊的基金服務(wù)平臺，由港交所負(fù)責(zé)開發(fā)，以“企業(yè)對企業(yè)”的模式提供服務(wù)。

　　據(jù)港交所官網(wǎng)信息，對于行業(yè)而言，綜合基金平臺將涵蓋香港零售基金的整個分銷周期和價值鏈，有助于降低基金行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，便利市場參與者向客戶分銷基金產(chǎn)品。對于投資者而言，可以選擇更多產(chǎn)品，豐富投資組合，提高整體市場效率。通俗理解，這是香港版“天天基金”。

　　綜合基金平臺已于去年底發(fā)布基金數(shù)據(jù)資料庫，涵蓋獲香港證監(jiān)會認(rèn)可的基金。此次新推出的功能為訂單傳遞服務(wù)，通過將基金認(rèn)購和贖回等訂單處理流程整合，使操作更加流暢。這項新服務(wù)旨在加強(qiáng)基金分銷商與注冊代理人之間的訊息傳遞，幫助他們解決運(yùn)營挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，這標(biāo)志著香港基金分銷網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化升級邁入新階段。

　　據(jù)了解，首批共有33家公司加入，其中分銷商有17家，除前述提及的12家中資券商外，還包括（香港）、交通銀行（香港）、致富證券、中國（亞洲）、中國（亞洲）。

　　注冊代理人有6家，包含信托、中銀國際英國保誠信托、建行亞洲信托、招商永隆信托、中國工商銀行（亞洲）、美國道富銀行。

　　基金公司共有10家，其中除博時、易方達(dá)、浦銀、廣發(fā)等基金公司在港的分公司外，還包括中國銀行、建設(shè)銀行、、泰康集團(tuán)在港的資管公司，以及高瓴資本和騰訊合資的高騰國際資管、惠理基金。

　　從上述名單不難看出，首批進(jìn)入綜合基金平臺（IFP）的公司覆蓋面廣泛，且都為財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)，此外，由于綜合基金平臺（IFP）需要各機(jī)構(gòu)與平臺系統(tǒng)進(jìn)行對接，因此首批入選機(jī)構(gòu)，除資管業(yè)務(wù)能力領(lǐng)先外，在金融科技方面也需要具備較強(qiáng)實力。

　　券商中國記者還注意到，此次進(jìn)入綜合基金平臺（IFP）分銷商名單的12家中資券商，除海通國際外，其余11家券商的母公司或關(guān)聯(lián)公司都具備跨境理財通展業(yè)資格。

　　目前，共有14家券商入圍跨境理財通2.0證券公司名單，而且這14家券商基本選擇境外子公司作為合作券商發(fā)展跨境理財通業(yè)務(wù)。對比來看，此次綜合基金平臺（IFP）首批分銷商中，僅、國投證券、三家券商的香港子公司未入列。

　　助力“跨境理財通”業(yè)務(wù)開展

　　對投資者而言，訂單傳遞服務(wù)的推出將能提升基金投資體驗。7月4日以來，中信證券經(jīng)紀(jì)（香港）、華泰金控、廣發(fā)證券（香港）均已表態(tài)稱，加入港交所綜合基金平臺，將全面激活平臺效能，優(yōu)化基金申購、贖回效率等流程，為客戶提供更豐富的基金產(chǎn)品選擇、更透明的投資信息以及更流暢的申贖體驗。

　　對于券商而言，成為綜合基金平臺（IFP）分銷商，無疑利好財富管理業(yè)務(wù)，尤其具備跨境理財通業(yè)務(wù)資質(zhì)的券商。自2024年12月以來，跨境理財通2.0已落地超8個月，投資者參與規(guī)模不斷增長。

　　根據(jù)央行廣東省分行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2025年5月末，粵港澳大灣區(qū)參與“跨境理財通”個人投資者15.79萬人，包括港澳投資者5.25萬人，內(nèi)地投資者10.54萬人，境內(nèi)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)通過資金閉環(huán)匯劃管道辦理資金跨境匯劃金額1150.35億元。其中，證券公司辦理的“跨境理財通”資金匯劃規(guī)模占44.61億元。

　　“成為香港交易所綜合基金平臺首批分銷商，標(biāo)志著國信香港在財富管理領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局再上一個臺階?！?月4日，國信證券（香港）經(jīng)紀(jì)發(fā)文稱。

　　中國銀河國際則提到，成為首批分銷商之一，標(biāo)志著該公司在拓展業(yè)務(wù)邊界、深化行業(yè)影響力方面邁出重要一步。中國銀河國際還表示，作為“跨境理財通2.0”首批入圍券商，將持續(xù)優(yōu)化并擴(kuò)容精選基金產(chǎn)品池，通過多元化基金產(chǎn)品豐富客戶全球資產(chǎn)配置選擇，推動境內(nèi)市場與香港地區(qū)市場互聯(lián)互通。

　　國信證券（香港）經(jīng)紀(jì)、中信證券經(jīng)紀(jì)（香港）、國泰君安國際均有類似表述，稱在已構(gòu)建的跨境理財通產(chǎn)品池基礎(chǔ)上，在接入綜合基金平臺后，將持續(xù)提升服務(wù)能力，擴(kuò)大基金產(chǎn)品數(shù)量。中信建投國際則提到，后續(xù)將積極助力港交所推動后續(xù)的平臺發(fā)展和行業(yè)合作。

　　據(jù)了解，在待監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，綜合基金平臺的下一階段將推出包括代理人服務(wù)，并促進(jìn)支付及結(jié)算。港交所將繼續(xù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)及業(yè)界持份者合作，提升市場效率及推動更廣泛的行業(yè)參與。平臺未來進(jìn)展詳情將適時另行公布。